El Reino Unido (RU) es la segunda economía más importante de Europa y una de las diez economías más importantes del mundo por volumen de PBI. A su vez, de acuerdo con la Organización Mundial del Comercio, es el sexto mayor importador y 15° exportador de mercancías y en cuanto a servicios comerciales, es el segundo exportador y el mayor importador.
El Observatorio de Complejidad Económica indica que de 2017 a 2022, las exportaciones de Argentina a Reino Unido han tenido un incremento a una tasa anualizada del 1,54% y las importaciones aumentaron a un ritmo anualizado del 6,68%. Mientras que en este período los principales productos exportados se han mantenido estables en categoría, los importados han variado, excepto por el paladio, que ha conservado el liderazgo de la mercadería comprada a Reino Unido.
“Históricamente la balanza comercial del intercambio de bienes entre Argentina y Reino Unido ha sido positiva para Argentina”, comenta Alejandro Chiappe, Socio de Advisory Services y representante de Grant Thornton Argentina en la BritCham. “De hecho, la balanza comercial de mercadería en Reino Unido es negativa. No así la de servicios, donde tiene un amplio superávit y se destacan los servicios financieros y empresariales”.
En los últimos 5 años el intercambio comercial entre Argentina y Reino Unido se situó en torno a los US$ 1.250 millones. Aunque nuestro país exporta más de lo que importa, en los dos últimos años el superávit comercial no superó los US$ 35 millones.
Argentina es el principal proveedor de Reino Unido de harina y pellets de la extracción del aceite de soja (17,8%). Este subproducto de la industria oleaginosa es utilizado como alimento para ganado por su alto contenido proteico. En 2023 se exportó por un valor de US$ 246,77 millones y en los primeros ocho meses del 2024 se han enviado por US$ 195,81 millones.
El vino argentino, especialmente el Malbec, encuentra en RU una plaza muy relevante y ha ganado importancia por sobre los vinos australianos y chilenos, que ingresaron antes al mercado británico.
“Reino Unido es el segundo mayor importador de vinos del mundo”, señala Julia Adano, Socia líder de Impuestos y referente de Agronegocios en Grant Thornton Argentina. “Es un mercado muy competitivo, con presencia de múltiples regiones y variedades, y a pesar de las desventajas arancelarias, la producción argentina está muy bien posicionada.”
Además de una tasa estándar de IVA (20%), los vinos argentinos están sujetos a un arancel de terceros países que depende de la graduación alcohólica, si es espumante o no, y si es embotellado o a granel. Así, los impuestos pueden representar hasta el 60% del precio final del producto. Competidores directos fuera de la UE como Chile, Nueva Zelanda y Australia cuentan con tratados y convenios que le otorgan mejores condiciones de acceso a RU y aranceles cero.
La exportación argentina de vinos no espumosos, mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol, en envases con capacidad <= a 2l. ha disminuido desde el 2022. Mientras que en 2021 Argentina le vendió a Reino Unido vino envasado por US$ 94,88 millones, en 2022 las ventas fueron de US$ 80,68 millones y en 2023, de US$ 69,15 millones. A pesar de esta tendencia a la baja, nuestro país continúa posicionado como el décimo proveedor del mercado británico para estos productos.
La industria agrícola encuentra en Reino Unido un interesante mercado para cereales, semillas y frutos. Las exportaciones argentinas se componen principalmente por maíz y maní. Argentina es uno de los principales proveedores de maíz de RU, explicando el 10,3% de las importaciones británicas y posicionándose como su cuarto proveedor. Por el lado del maní, la semilla representa el 96,86% de las ventas del rubro “semillas y frutos” y posiciona a Argentina como el 11° proveedor. En 2023 la exportación de maíz fue de US$ 22,88 millones y la de maní de US$ 55,72 millones, disminuyendo y aumentando respectivamente, en comparación con el año anterior.
La quinta categoría de productos que Argentina más exporta a RU es “salvados, moyuelos y residuos de leguminosas”. En 2022, Argentina fue el principal exportador mundial y Reino Unido el tercer importador a nivel global. Ese año, Argentina le vendió este producto por US$ 66,49 millones. En los primeros ocho meses de 2024, el monto de exportación fue de US$ 12,85 millones.
Reino Unido es un gran consumidor de carne, tanto bovina como porcina y de aves de corral, pero la participación argentina en este mercado es muy baja. Se encuentra en el octavo puesto en el listado de proveedores de carne refrigerada y 14° en carne congelada. “Aunque es innegable la calidad de la carne argentina y lo bien posicionada que está en todo el mundo, Irlanda es el mercado natural y lidera en estas categorías con un nivel de participación del 82% y 72%”, resalta Adano. “La baja participación de Argentina se debe en gran medida por la predominancia de Irlanda y por los altos aranceles que deben pagar las importaciones por fuera de la cuota Hilton, que actualmente es de 111 toneladas por año”.
En lo que respecta a las importaciones argentinas desde Reino Unido, el paladio es el elemento que desde hace 15 años se mantiene entre los tres bienes más comprados. “Aunque no es uno de los principales productores, Reino Unido se posiciona como uno de los principales exportadores”, comenta Estanislao de León, Socio de Auditoría y referente de la industria de Energía y Recursos Naturales de Grant Thornton Argentina. “La industria británica refina metales de este grupo y produce aleaciones para las industrias de la joyería, la actividad automovilística y para el sector de las tecnologías de la información”.
Medicamentos, fungicidas, fracciones de la sangre y productos inmunológicos, combustible, rodio, ferro molibdeno, whisky, partes de turbinas de gas y turbinas de émbolo son algunos de los elementos que han liderado las exportaciones británicas a Argentina.
| Importación Enero - Agosto 2024 (Fuente: INDEC) | ||
|---|---|---|
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Código
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Descripción
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Millones de US$
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84082030
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Motores de émbolo, diésel o semidiésel, p/vehículos automotores, cilindrada > a 2500cm3 y <= a 3500 cm3.
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57,32
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84119900
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Partes de turbinas de gas
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20,60
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71102100
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Paladio en bruto o polvo
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15,54
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30024992
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Toxinas para sanidad humana
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15,38
|
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84118200
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Turbinas de gas de potencia > a 5000 KW.
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12,28
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“El brexit no ha cambiado el panorama comercial, la Unión Europea continúa siendo el principal proveedor y destino de los bienes y servicios británicos. Es un mercado atractivo para Argentina y que abre las puertas al Commonwealth y a Medio Oriente”, destaca Fernando Fucci, Managing Partner de Grant Thornton Argentina y Director del International Business Centre.
La economía de Reino Unido es abierta al comercio. Sin embargo, los sectores donde la Argentina ya tiene una presencia fuerte no presentan mayores oportunidades de participación.
“Para algunas industrias, es más importante la permanencia que la introducción de nuevas mercaderías”, comenta Adano. “Este es el caso de la industria vitivinícola, donde Argentina es asociada principalmente con el Malbec, lo que hace que otras cepas o las líneas de vinos orgánicos sean difíciles de posicionar. No es así para la industria agroganadera, donde las industrias regionales frutícolas o de producción ovina cumplen los estándares de alta calidad que demandan los consumidores británicos y podrían encontrar mercado”.
A pesar de la capacidad que tiene Argentina para vender más, debido al tamaño poblacional, conductas de consumo y razones geopolíticas, Reino Unido comercializa principalmente con países de la Unión Europea, Estados Unidos y China. Por ello, el incremento o la apertura de nuevos mercados está condicionada principalmente por el lado de la oferta: si algunos proveedores tradicionales no pueden tomar nuevos contratos de exportación o se ven impedidos de cumplir con compromisos previos, Argentina podría responder y satisfacer esa demanda.
No obstante, actualmente pueden explorarse mercados para otras industrias nacionales como la de energía y recursos naturales, la industria del conocimiento, y las actividades propias de las economías regionales.
En 2022, Reino Unido consumió 1.789 millones de litros de biodiesel, lo que representa una oportunidad de mercado para Argentina. “Las importaciones de biodiesel argentino pagan un arancel que oscila entre el 25 y el 33%, debido a medidas antidumping establecidas por la Trade Remedies Authority”, indica Gabriel Righini, Socio de Auditoría y referente de la industria de Energía y Recursos Naturales de Grant Thornton Argentina. “Sin embargo, este arancel está siendo revisado y se estima que en febrero de 2025 va a conocerse la resolución final. De ser favorable para Argentina, en los próximos años podríamos ver un aumento en las exportaciones a Reino Unido”.
La industria argentina de ciencia e innovación es muy bien considerada por RU. Ambos países tienen un largo historial de colaboración. “Durante la pandemia de COVID-19 se ha trabajado estrechamente con el Reino Unido en el intercambio de datos y secuenciación genómica para la producción del principio activo de la ‘Vacuna Oxford’”, ejemplifica Chiappe. “Además, existen otras investigaciones conjuntas en materia de salud y ciencias biológicas. El campo de las ciencias de la vida, gracias a la excelencia del talento argentino, tiene la capacidad de llevar más allá la relación comercial entre ambos países e impulsar el intercambio comercial a productos y servicios con valor agregado”.